실적 좋았음 시장, 물가 데이터 대기

- 굵직한 이슈들이 발표되기 시작. 미국 FOMC는 기준금리를 3.75~4.00%로 동결, 표결은 10대 2. 리사 쿡 이사와 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재가 0.25%포인트 인상을 주장했지만 기자회견에서 워시 의장은 다음 결정을 예고하지 않는 중립적인 입장을 유지. 다만 인플레이션이 높다는 판단은 고수했으니, 오늘 저녁 한국시간 9시 30분 발표되는 9월 PCE에서도 높은 물가 추세가 유지된다면 연말 추가 인상은 충분히 열려 있다는 해석. 미국 10년물 금리는 **약 4bp 오른 5.03%**로 소폭 상승 마감. 출처: 연준 FOMC 성명, Bloomberg 연준 결정·발언, BEA 발표 일정, eOption 미국 금리 마감

- 앤스로픽에 이어 하이닉스도 호재. 3분기 매출 104조6,155억 원, 영업이익 83조3,338억 원으로 영업이익은 약 77조 원 수준의 컨센서스를 8% 안팎 상회. 영업이익률도 약 80%. CAPEX 역시 고객의 재무건전성과 자금조달 여력까지 점검하고 실제 생산능력은 수요에 맞춰 확보하겠다는 입장이어서, 무리한 증설에 대한 우려를 완화하는 재료. 국내외 반도체주가 반등하기에 충분했음. 미국 반도체주도 추가 강세에 동참해 반등 여력은 더 열려 있다는 관점. 삼성전자 실적 대기. 출처: 뉴시스 하이닉스 실적·컨센서스, 연합뉴스 투자 계획, Yahoo Finance 미국 반도체주 동향

- 미국 빅테크 실적도 발표. 마이크로소프트는 매출 923억 달러로 예상치 약 906억 달러를 상회. 반면 구글은 핵심인 검색 매출이 633.5억 달러로 예상치 649.6억 달러에 미달하면서 AI가 기존 광고 수익모델에 부담을 주는 것 아니냐는 우려가 재부각, 장 마감 후 약 8% 급락. 앤스로픽의 상장 자료가 AI 수익화에 대한 기대감을 높였다면, 마이크로소프트와 구글의 실적에서 확인되는 것은 여전히 큰 CAPEX 부담. 두 기업의 분기 현금 설비투자는 각각 394억 달러, 514억 달러. 마이크로소프트 FCF는 186.3억 달러로 전년 대비 약 27% 감소했지만 예상치 85.4억 달러는 상회했고, 알파벳 FCF는 마이너스 90.7억 달러로 예상치 마이너스 27억 달러보다 악화. 실적과 현금흐름의 온도 차를 보면 전방 AI 기업의 현금흐름 공포는 아직 종식되지 않았다는 판단. 출처: 마이크로소프트 공식 실적, Reuters 마이크로소프트 실적·FCF 예상치, TheStreet 알파벳 실적·시장 반응

- 이스라엘 총선은 어느 진영도 과반을 확보하지 못하는 구도로 귀결되는 중. 28일 개표 85.6% 기준 네타냐후 진영 53석, 주요 야권 진영 48석으로 모두 과반인 61석에 미달. 네타냐후 총리의 시간 끌기가 시작되는 셈. 중동은 미국 중간선거 이후 대규모 공습 가능성을 계속 높게 보는 관점이며, 국제유가도 WTI 기준 전일 2.88% 상승한 배럴당 102.78달러로 높은 수준 유지. 다만 미국과 이란이 대화 가능성을 열어두고 있는 만큼 협상 진전에 따라 유가가 언제든 빠질 수 있는 환경도 맞음. 변동성 주간에는 무엇이든 일어날 수 있다. 출처: Times of Israel 중간 개표 결과, eOption 중동 위험·원유 마감, Reuters 중동 협상 동향