06/03 - 클라우드 기업의 눈물. 현금흐름이 막히면?

- 반도체주는 전체적으로 강세, 개별종목은 혼선이 있는 가운데 달러엔 환율은 160선 육박. 위험자산 조정에 대한 불안이 가중되니까 반도체와 Ai관련 섹터에만 자금이 집중되는 구조. 반면 대구모 유상증자를 발표한 구글을 필두로 유증이 필요할 아마존, 마소 등등은 약세. 6월 중순 일본은행 금리인상은 시장에 반전을 줄수도.

- 이란은 호르무즈 주변 미군 기지 공격을 실시. 협상한다고 하지만 서로 물러날 생각은 없음. 서로 끊임없이 love tap을 주고받는 구조. 이게 6월 내내 장기화되면 글로벌 원유재고 부족으로 7월부터 위기론, 8월 위기가 불거질 가능성. 에볼라로 코로나식 사회통제 원모어타임? 군수물자 수요는 계속 늘어날 것.